El mundo de la IA se ha visto envuelto en llamas por Búsqueda profunda, el último disruptor que está transformando la industria. Durante el Festival de primaveraLas acciones impulsadas por DeepSeek en China subieron, con empresas como Daily Interactive, Qingyun Technology y Tianyu Digital Se alcanzaron límites diarios consecutivos. Pero, ¿cuál fue el verdadero impacto? Una sacudida masiva en los mercados de IA y semiconductores.

Durante años, potencia computacional Se consideró que la inteligencia artificial era el factor clave en el desarrollo de la IA: más potencia significaba mejores modelos. DeepSeek cambió esa lógica y demostró que se puede crear una IA de vanguardia. sin costos altísimos.

Los números que importan

• Costo de entrenamiento de DeepSeek-V3 es solo 1% de Llama de Meta 3.
• Costo de inferencia de DeepSeek-R1 es 3% del modelo o1 de OpenAI.
• La capitalización de mercado de Nvidia se desplomó en 1.400.000 millones de dólares después del lanzamiento explosivo de DeepSeek.

Esta enorme disrupción no fue solo una llamada de atención para las empresas de IA, sino que provocó un frenesí en Wall Street. DeepSeek llega a la App Store de Estados Unidos con el número #1 El 27 de enero, el El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) cayó 9,2%, lo que marca su peor caída desde marzo de 2020. Solo Nvidia perdió 17% en un solo día.

Pero aquí está el giro: DeepSeek no es la perdición de Nvidia, ni mucho menos.

El auge de la IA de código abierto

DeepSeek no se trata solo de Bajo costo y eficiencia—está demostrando que IA de código abierto Puede rivalizar o incluso superar a los modelos propietarios.

En los principales puntos de referencia de IA, DeepSeek-R1 iguala o supera El modelo o1 de OpenAI en áreas como Generación de código, resolución de problemas y precisión matemática.Este cambio es enorme porque, tradicionalmente, los modelos de código cerrado han tenido una ventaja competitiva sobre las alternativas de código abierto.

Pero DeepSeek simplemente cambió el juego.

Incluso Meta's Yann Le Cun, una de las voces más importantes de la IA, dijo que DeepSeek es una prueba de que “El código abierto está superando a los modelos cerrados”.

Cómo funciona el modelo de DeepSeek

• A diferencia de OpenAI Aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana (RLHF)Búsqueda profunda abandonó la retroalimentación humana y se centró exclusivamente en aprendizaje por refuerzo (RL).
• Esto permite que el modelo “Pensar” por sí mismo, mejorando su capacidad de refinar las respuestas a lo largo del tiempo.
• Jim Fan, científico investigador senior de Nvidia, llamado DeepSeek primer proyecto de código abierto que demuestra que el aprendizaje automático por sí solo puede impulsar mejoras sostenidas en la IA.

A medida que los modelos de código abierto se vuelven más populares Más inteligente y más barato, empresas como OpenAI está sintiendo la presión.

La respuesta de OpenAI y el giro de DeepSeek de las grandes tecnológicas

Con DeepSeek ganando impulso, OpenAI hizo Un movimiento raro-ellos Lanzamiento del o3-mini, su primera modelo de inferencia libre el 1 de febrero. CEO Sam Altman Incluso lo admitió, “Quizás estemos en el lado equivocado de la historia”.

Mientras tanto, Nvidia, Amazon y Microsoft integraron DeepSeek-R1 en sus plataformas dentro días de su lanzamiento. La comunidad de IA mundial se toma en serio DeepSeek y promueve su modelo de código abierto en la corriente principal más rápido de lo que nadie esperaba.

Qué significa esto para el desarrollo de la IA

• DeepSeek está configurado para Impulsar la adopción de IA en todas las industrias—desde la automatización empresarial hasta aplicaciones impulsadas por IA.
• Es Accesibilidad de código abierto facilita que las empresas emergentes y las compañías integren IA sin costos elevados.
• Esto podría Acelerar la innovación en IA a nivel mundial, particularmente en mercados que históricamente han excluido la IA de vanguardia.

¿Se desacelerará el gasto en inteligencia artificial? Las grandes tecnológicas dicen que no

El ascenso de DeepSeek provocó Pánico por la demanda informática, pero el Los datos cuentan una historia diferenteEl gasto en IA no se está desacelerandoEstá creciendo más rápido que nunca.

Aumento de la inversión en inteligencia artificial por parte de los gigantes tecnológicos

• Google espera gastar $75 mil millones sobre la IA en 202532% más de lo que los analistas proyectaron.
• Meta aumentó su presupuesto de IA a $60–65 mil millones, superando las expectativas de Wall Street.
• Microsoft está configurado para Gastaremos 1.400 millones de dólares en IA este año solo.

Y a pesar de las preocupaciones sobre Disminución de las inversiones en infraestructura de IA, Microsoft recientemente ajustó su asociación con OpenAI—permitiendo a OpenAI utilizar los servicios en la nube de sus competidores, lo que demuestra una vez más que la carrera armamentista de la IA sigue acelerándose.

Esto es no Un retroceso es una escalada.

A pesar de los temores de que DeepSeek frenaría la demanda de GPU, Los bancos de inversión siguen siendo optimistas respecto a NvidiaLos analistas de Citi mantienen una Calificación de “Comprar”Mientras que la firma de inversiones Cantor Fitzgerald afirmó:

“DeepSeek es realmente beneficioso para Nvidia: reduce los costos de IA, expande las aplicaciones de IA y aumenta la demanda de GPU a largo plazo”.

Incluso El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, intervino, haciendo referencia La paradoja de Jevons—la idea de que Hacer que un recurso sea más eficiente aumenta su uso total.
¿Traducción? IA más barata = mayor uso de IA = mayor demanda de GPU.

Las verdaderas víctimas de la disrupción de DeepSeek

A pesar de las ventas de pánico, Puede que Nvidia no sea la verdadera perdedora aquí.

Empresas de inversión como Cantor Fitzgerald creen que DeepSeek es realmente bueno para Nvidia—Los costos más bajos de IA significan Más empresas podrán permitirse la IA, lo que aumentará la demanda de GPU. Incluso Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft llamado esto “La paradoja de Jevons en acción”—cuando la IA se vuelva más asequible, Las empresas utilizarán más, no menos.

En cambio, el mayor impacto se producirá en Otras empresas de IA a gran escala como OpenAI.

¿Por qué?

• de OpenAI de alto precio cara de modelos cerrados competencia real de La alternativa gratuita y de código abierto de DeepSeek.
• Si la IA de código abierto continúa ganando terreno, Los modelos de negocio de código cerrado tendrán dificultades para justificar un precio premium.
• de OpenAI Estrategia de API de pago Ahora está en riesgo, ya que las empresas tienen una Alternativa libre viable Esto es casi tan poderoso.

Conclusión final: DeepSeek es solo el comienzo

El mercado de la IA está en constante cambio, pero una cosa está clara: DeepSeek no es solo una moda pasajera.

Es la primera prueba real de si la IA de código abierto puede reemplazar a los costosos modelos propietarios. ¿Y ahora mismo? Los resultados hablan por sí solos.

Puede que Nvidia haya sufrido un golpe temporal, pero el gasto en IA no hace más que crecer. La verdadera pregunta no es si DeepSeek es una amenaza para Nvidia, sino si OpenAI, Anthropic y otras empresas de IA de código cerrado pueden adaptarse antes de que sea demasiado tarde.

La carrera de la IA no está disminuyendo su ritmo: apenas está comenzando.